FONDAMENTAL · 3h · 8 modules · 32 leçons

Planification successorale 101 au Québec

Introduction complète : testament, mandat, fiducie, succession

CNQ 3hIQPF 3hCSF 3h

199 $

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À propos de ce cours

Vue d'ensemble complète de la planification successorale québécoise. Testament olographe vs authentique, mandat de protection, fiducie alter ego vs entre vifs vs testamentaire, choix bénéficiaires, conformité CcQ 1262-1370, Loi 25, AMM Loi 11.

Objectifs d'apprentissage

Distinguer les 4 types de testaments (olographe, authentique, devant témoins, international)
Choisir le type de fiducie approprié selon le profil client (alter ego, entre vifs, post-mortem)
Conseiller clients sur mandat de protection et DMA
Appliquer art. 70(6) LIR pour rollover post-mortem
Identifier risques règle des 21 ans (LIR 104(4))
Conformité Loi 25 (consentement, vault, audit chain)

Certification

Heritex Academy — Certified Planificateur successoral (PS-101) — Note de passage : 80%

Plan de cours détaillé

Module 1 · 25 min

Cadre légal QC : CcQ + LIR + LIQ + AMF

Code civil du Québec 1991 — VIDEO · 8 min
Articles clés CcQ 1262, 1289, 1351, 1355 — TEXT · 6 min
LIR + LIQ — vue rapide — VIDEO · 8 min
Quiz cadre légal — QUIZ · 3 min

Module 2 · 30 min

Les 4 testaments

Testament olographe (CcQ 726) — VIDEO · 6 min
Testament authentique (CcQ 716) — VIDEO · 8 min
Testament devant témoins — VIDEO · 6 min
Cas pratique : choix testament — CASE_STUDY · 10 min

Module 3 · 20 min

Mandat de protection (CcQ 2166)

Inaptitude et désignation mandataire — VIDEO · 7 min
Mandat avec conseil familial — VIDEO · 6 min
Cas pratique mandat complexe — CASE_STUDY · 7 min

Module 4 · 18 min

DMA + AMM Loi 11

DMA RAMQ procedure — VIDEO · 7 min
AMM Loi 11 anticipées (Octobre 2024) — VIDEO · 8 min
Quiz AMM — QUIZ · 3 min

Module 5 · 35 min

Fiducies — Vue d'ensemble

Fiducie post-mortem (70(6)) — VIDEO · 10 min
Fiducie alter ego 65+ — VIDEO · 8 min
Fiducie entre vifs discrétionnaire — VIDEO · 8 min
Simulation choix fiducie — INTERACTIVE_SIMULATION · 9 min

Module 6 · 22 min

Règle des 21 ans (LIR 104(4))

Disposition réputée — VIDEO · 8 min
Roulement 107(2)/(2.1) — VIDEO · 8 min
Cas pratique 21 ans approche — CASE_STUDY · 6 min

Module 7 · 25 min

Conformité Loi 25 + PIPEDA

Loi 25 RLRQ S-25.1 — VIDEO · 9 min
PIPEDA fédéral — VIDEO · 7 min
Audit chain SHA-256 30 ans — VIDEO · 6 min
Quiz Loi 25 — QUIZ · 3 min

Module 8 · 25 min

Examen final + certification

Examen final (40 questions) — PRACTICE_EXAM · 25 min

Pour qui ?

NOTAIREFISCALISTEPLANIFICATEUR FINANCIERCONSEILLER SECURITE FINANCIERECPAFAMILLE AUTOGEREE